Ventas
Preguntas frecuentes sobre oportunidades, pipeline y cierre.
Centro de ayuda
Preguntas frecuentes y guías paso a paso
Encuentra respuestas rápidas por módulo y sigue los pasos recomendados para completar tus tareas dentro de Cliente60.
Contactos
Gestión de clientes, importaciones y segmentación.
Automatizaciones
Flujos de trabajo, alertas y tareas programadas.
Ventas
Preguntas frecuentes sobre oportunidades, pipeline y cierre.
Preguntas frecuentes
¿Cómo creo una oportunidad?
Desde el tablero, selecciona "Nueva oportunidad", completa la información básica y guarda para verla en tu pipeline.
¿Cómo cambio la etapa de un negocio?
Arrastra la tarjeta a la etapa deseada o edita la oportunidad y selecciona la nueva etapa.
¿Dónde veo el historial de contacto?
Dentro de la oportunidad, abre la pestaña de actividad para ver llamadas, correos y notas.
Paso a paso
- 1Ingresa a Ventas desde el menú principal.
- 2Selecciona "Nueva oportunidad" y completa nombre, monto y fecha esperada.
- 3Asigna un responsable y una etapa inicial.
- 4Guarda y actualiza el avance moviendo la tarjeta en el pipeline.
Contactos
Gestión de clientes, importaciones y segmentación.
Preguntas frecuentes
¿Cómo importo contactos?
En Contactos, elige "Importar" y sube tu archivo CSV siguiendo el formato sugerido.
¿Cómo creo segmentos?
Usa filtros avanzados y guarda el resultado como un segmento reutilizable.
¿Cómo actualizo datos masivamente?
Selecciona varios contactos, abre "Acciones" y elige "Actualizar campos".
Paso a paso
- 1Accede a Contactos en el menú lateral.
- 2Haz clic en "Importar" y valida el archivo antes de confirmar.
- 3Aplica filtros para encontrar el grupo deseado.
- 4Guarda el filtro como segmento para futuras campañas.
Automatizaciones
Flujos de trabajo, alertas y tareas programadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo activo un flujo de automatización?
En Automatizaciones, selecciona un flujo y habilítalo con el interruptor de estado.
¿Puedo pausar un flujo sin perder su configuración?
Sí, puedes desactivarlo temporalmente y volverlo a activar cuando lo necesites.
¿Cómo agrego una acción personalizada?
En el editor del flujo, agrega un bloque de acción y configura el responsable y la condición.
Paso a paso
- 1Ve a Automatizaciones y crea un nuevo flujo.
- 2Define el disparador principal (evento o condición).
- 3Añade acciones como enviar correo o crear tareas.
- 4Activa el flujo y revisa el registro de ejecución.
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